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ASESORIA EN TESIS DE PROYECTO EMPRESARIAL |
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Elaborado por AYUDAPROYECTO - Asesoría en
Tesis y Proyectos Empresariales
Los Sauces 315-702 San Isidro Lima- Perú Telf: 222-5218 E-mail: ayudaproyecto@speedy.com.pe
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En esta edición te ofrecemos :
3ª PARTE DE ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCCION DE MERMELADAS PARA EL MERCADO LOCAL
4. Análisis de la oferta
4.1. Descripción de la oferta
4.1.1. Tipos y/o variedades del producto ofertado por la competencia en el mercado objetivo, forma de presentación, puntos de venta.
En el país se producen y venden mermeladas de dos variedades: la clásica y la dietética o Light. Los sabores que se ofrecen son muchos, el sabor que encabeza la lista de preferencias es el de fresa, seguido de naranja, piña, durazno. Se observa un incremento en las marcas de mermelada, sabores y variedades que se ofrecen así como la presentación del producto.
Las presentaciones son básicamente: A granel, Sachet de plástico de 100 gramos, Frasco de vidrio de 220-250 gramos y Frasco grande de 500 gramos. Se presentan etiquetados, con las cantidades que contiene, información sobre la nutrición del producto, nombre y dirección del fabricante, fecha de vencimiento, planta de envasado o distribuidor y la declaración de ingredientes.
Los principales puntos de venta son: Supermercados Wong, Metro, Santa Isabel, Plaza Vea, Vivanda, Tottus y establecimientos que ofrecen productos selectos y/o gourmet como por ejemplo Delicass, San Antonio. También en bodegas grandes como los Tres Chanchitos se encuentran este tipo de productos.
4.1.2. Identificación de la competencia nacional: directa y potencial.
Dentro de la competencia nacional se encuentra la marca D´Marco que se especializa en la producción y venta de mermeladas dietéticas de fresa, saúco, lúcuma, papaya con camu-camu y mora. Los frascos de vidrio son de 220 y 500 gramos.
La marca A-1 acaba de incursionar en esta variedad introduciendo la fresa como su único sabor en frasco de 340 gramos. La marca Fanny ofrece dos presentaciones una de 227 gramos y la otra de 300. La marca La Villa ofrece mermeladas dietéticas de fresa y durazno en envases de 440 gramos.
Las marcas como Fanny, A1, Gloria, Florida, Watts y La Negrita son consideradas como competencia potencial y algunas directas ya que se encuentran incursionando en la variedad Light. Los supermercados Wong han lanzado su marca propia de productos, la que se vende a granel y en barriles de 1000 gramos.
Empresa |
Razon Social |
Dirección |
| A1 | Alimentarias S.R.L. | Calle los Metales 243 San Martín de Porres |
| Compass | Yichiang & Cia S.A. |
Nicolás de Pierola 1638 Lima |
| Fanny | Agroalimentaria Lima S.A.C. | Trinidad Moran 1340 Lince |
| Florida | Yichiang & Cia S.A. |
Nicolás de Pierola 1638 Lima |
| Gloria | Gloria S.A. | Av. Republica de Panamá 2461 |
| La Negrita | Agroindustrial Lima S.A. | Panamericana Norte Km. 30 |
| Watts | Laive S.A. | Nicolás de Pierola 601 Ate |
4.1.3. Identificación de la competencia externa: procedencia de las importaciones al país en los últimos 5 años del producto en unidades físicas y monetarias
En el ámbito local, casi la totalidad de mermeladas vendidas son nacionales. Solo dos marcas son internacionales. Estas son Naoussa que es una compañía Canadiense y St. Dalfour que es Suiza. Las importaciones del producto al Perú son relativamente poco significativas.
4.1.4. Evolución en los últimos 5 años de las exportaciones Peruanas del producto en cantidades físicas y monetarias
En los últimos 5 años los países a los que más mermeladas hemos exportado son Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Chile y Japón.
CUADRO Nº 1
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA
Año 2000
País Destino |
Valor FOB (Dólares) |
Peso Neto (Kilos) |
| BO: BOLIVIA | 132,847.85 |
108,601.00 |
| CA: CANADA | 17,845.00 |
18,357.30 |
| US: ESTADOS UNIDOS | 17,510.05 |
15,876.65 |
| VE: VENEZUELA | 5,538.71 |
3,409.20 |
| CL: CHILE | 5,413.64 |
4,892.40 |
| JP: JAPON | 11.18 |
1.36 |
| TOTAL --> | 179,166.43 |
151,137.91 |
Fuente: Aduanet
CUADRO Nº 2
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA
Año 2001
País Destino |
Valor FOB (Dólares) |
Peso Neto (Kilos) |
| BO: BOLIVIA | 160,902.00 |
120,980.00 |
| DO: REPUBLICA DOMINICANA | 23,937.75 |
15,831.37 |
| SV: EL SALVADOR | 1,012.60 |
898.92 |
| IT: ITALIA | 360.00 |
160.00 |
| CR: COSTA RICA | 293.90 |
85.38 |
| DE: ALEMANIA | 60.35 |
17.05 |
| JP: JAPON | 36.07 |
5.86 |
| US: ESTADOS UNIDOS | 12.16 |
9.97 |
| TOTAL --> | 186,614.83 |
137,988.56 |
Fuente: Aduanet
CUADRO Nº 3
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA
Año 2002
País Destino |
Valor FOB (Dólares) |
Peso Neto (Kilos) |
| BO: BOLIVIA | 97,161.60 |
79,794.60 |
| DO: REPUBLICA DOMINICANA | 6,480.00 |
4,200.00 |
| US: ESTADOS UNIDOS | 3,909.63 |
1,039.98 |
| ES: ESPAÑA | 3,766.60 |
837.00 |
| CR: COSTA RICA | 1,713.10 |
409.51 |
| IT: ITALIA | 510.00 |
255.00 |
| DE: ALEMANIA | 60.00 |
24.00 |
| BR: BRASIL | 58.93 |
63.00 |
| GB: REINO UNIDO | 14.00 |
10.74 |
| JP: JAPÓN | 8.73 |
5.32 |
| CH: SUIZA | 4.00 |
0.20 |
| TOTAL --> | 113,686.59 |
86,639.37 |
Fuente: Aduanet
CUADRO Nº 4
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA
Año 2003
País Destino |
Valor FOB (Dólares) |
Peso Neto (Kilos) |
| BO: BOLIVIA | 106,829.17 |
89,552.40 |
| DO: REPUBLICA DOMINICANA | 12,040.00 |
7,800.00 |
| US: ESTADOS UNIDOS | 8,079.90 |
1,625.45 |
| ES: ESPAÑA | 1,549.93 |
345.60 |
| IT: ITALIA | 1,320.00 |
154.67 |
| CR: COSTA RICA | 688.78 |
417.75 |
| PA: PANAMÁ | 15.00 |
20.00 |
| GB: REINO UNIDO | 3.00 |
0.26 |
| DE: ALEMANIA | 0.20 |
0.50 |
| TOTAL --> | 130,525.98 |
99,916.64 |
Fuente: Aduanet
CUADRO Nº 5
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA
Año 2004
País Destino |
Valor FOB (Dólares) |
Peso Neto (Kilos) |
| BO: BOLIVIA | 73,630.68 |
61,499.80 |
| US: ESTADOS UNIDOS | 10,546.26 |
2,244.18 |
| DO: REPUBLICA DOMINICANA | 6,720.00 |
4,050.00 |
| ES: ESPAÑA | 5,841.28 |
1,340.65 |
| IT: ITALIA | 4,701.60 |
1,218.78 |
| FR: FRANCIA | 228.00 |
26.40 |
| DE: ALEMANIA | 145.13 |
30.15 |
| CR: COSTA RICA | 91.59 |
32.40 |
| GB: REINO UNIDO | 67.50 |
16.35 |
| JP: JAPÓN | 14.40 |
4.62 |
| AW: ARUBA | 10.80 |
4.48 |
| CA :CANADA | 10.80 |
1.00 |
| CN: CHINA | 10.75 |
6.66 |
| CL: CHILE | 6.60 |
2.72 |
| BR: BRAZIL | 4.00 |
4.00 |
| NL: HOLANDA | 3.50 |
0.35 |
| AU: AUSTRALIA | 1.00 |
0.02 |
| TOTAL --> | 102,033.89 |
70,482.58 |
CUADRO Nº 6
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA
Año: 2005
País Destino |
Valor FOB (Dólares) |
Peso Neto (Kilos) |
| BO: BOLIVIA | 48,906.00 |
40,992.00 |
| ES: ESPAÑA | 6,126.30 |
1,425.74 |
| IT: ITALIA | 2,908.00 |
795.40 |
| 1D:AGUAS INTERNACIONALES | 155.82 |
54.00 |
| CR: COSTA RICA | 152.00 |
50.00 |
| GB: REINO UNIDO | 85.20 |
25.35 |
| AU: AUSTRALIA | 60.48 |
2.45 |
| JP: JAPÓN | 35.40 |
12.00 |
| US: ESTADOS UNIDOS | 27.00 |
34.14 |
| BR: BRASIL | 18.00 |
5.00 |
| DE: ALEMANIA | 8.00 |
19.67 |
| CA: CANADÁ | 5.00 |
2.20 |
| AE: EMIRATOS ARABES | 1.10 |
2.97 |
| TOTAL --> | 58,488.30 |
43,420.94 |
Fuente: Aduanet
Perspectivas 2006-2010:
Se espera que las importaciones de mermelada a los diferentes países de vea estable o disminuida ligeramente. Se ve que en los últimos años estas han caído ligeramente.
4.1.5. Producción internacional en los últimos 5 años expresada en cantidades físicas4.1.6. Objetivos y estrategias de la competencia
Esta información es considerada confidencial para la mayoría de las empresas. Sin embargo la empresa ABC con su marca Dulce Fruta señalo que piensa diversificar su oferta ofreciendo otros productos como la pulpa de fruta. Con respecto al tema especifico de las exportaciones son de opinión que seria una buena opción expandirse hacia Europa ya que son un mercado en crecimiento y que el mercado norteamericano esta saturado.
4.2. Evolución de los precios del producto en el mercado nacional
Los precios del producto son estables en los últimos años y varían desde S/.1.00 hasta los S/.10.50. Esto se debe a las presentaciones, la cantidad de producto y el origen de este. El precio promedio por 250 gramos es de S/. 4.50. Al introducirle el edulcorante, el precio cambia convirtiéndolo en un producto gourmet y más especializado.
4.5. Análisis de los proveedores
4.5.1. Criterios de selección
Para seleccionar a los proveedores nos basamos en la oferta disponible del producto así como también en la calidad que ofrecen. Otros factores determinantes son el precio y el tiempo de entrega de los insumo. Los precios que ofrecen los proveedores varían de acuerdo a la calidad de sus insumos.
Para poder tener un poder de negociación moderado es necesario utilizar una estrategia en la cual se trabaje con dos o más proveedores para no depender de uno solo.
4.5.2. Capacidad de abastecimiento de las materias primas: cantidad producida, calidad, estacionalidad y precios
En cuanto a la Papaya, el departamento de Huanuco es el principal productor.
CUADRO Nº 7
PRODUCCIÓN DE PAPAYA (En toneladas)
Departamento: Huánuco
Cultivo |
Total 2000 |
Total 2001 |
Total 2002 |
Total 2003 |
Total 2004 |
| Papaya | 58219.00 | 68248.00 | 77190.00 | 87593.00 | 90921.00 |
A continuación se detalla como ha evolucionado la producción de papaya en las distintas provincias de Huanuco en los últimos 5 años.
CUADRO Nº 8
PRODUCCIÓN DE PAPAYA
(Expresado en toneladas)
Departamento: Huánuco Provincia: Marañón
Cultivo |
Total 2000 |
Total 2001 |
Total 2002 |
Total 2003 |
Total 2004 |
| Papaya | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 1978.00 | 2272.00 |
CUADRO Nº 9
PRODUCCIÓN DE PAPAYA
(Expresado en toneladas)
Departamento: Huánuco Provincia: Leoncio Prado
Cultivo |
Total 2000 |
Total 2001 |
Total 2002 |
Total 2003 |
Total 2004 |
| Papaya | 53466.00 | 63431.00 | 71302.00 | 79660.00 | 82789.00 |
CUADRO Nº 10
PRODUCCIÓN DE PAPAYA
(Expresado en toneladas)
Departamento: Huánuco Provincia: Humalíes
Cultivo |
Total 2000 |
Total 2001 |
Total 2002 |
Total 2003 |
Total 2004 |
| Papaya | 796.00 | 1190.00 | 2173.00 | 2095.00 | 2116.00 |
CUADRO Nº11
PRODUCCIÓN DE PAPAYA
(Expresado en toneladas)
Departamento: Huánuco Provincia: Puerto Inca
Cultivo |
Total 2000 |
Total 2001 |
Total 2002 |
Total 2003 |
Total 2004 |
| Papaya | 3957.00 | 3627.00 | 3191.00 | 3860.00 | 3744.00 |
En lo concerniente al Camu Camu se aprecia que la región Loreto tiene un total de 1320 hectáreas de cultivos. El proyecto requiere 8 hectáreas lo cual representa un porcentaje de 0.6 % del total de cultivos naturales de la región.
CUADRO Nº 12
CANTIDAD DE HECTÁREAS DE CAMU CAMU EN LA REGIÓN LORETO
(Expresado en Hectáreas)
Cuenca |
Area (Ha) |
| Putumayo Tigre Curaray Ucayali Yavari Napo Mazan Tahuaco – Tamishiyacu Nanay Maniti Arambaza Oroza Ampiyacu Apayacu Otros |
300 100 200 150 100 200 20 50 50 25 30 30 10 5 50 |
| Total | 1,320 |
b) Calidad:
La calidad de los insumos que se utilizará será de primera. Empezando con las frutas que serán escogidas pensando en el producto final. Luego el envase será cuidadosamente seleccionado para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada.
c) Estacionalidad:
En lo que se refiere a la estacionalidad de los insumos principales los proveedores indican que la papaya no es un producto estacional. El camu-camu si lo es. La cosecha del camu-camu es en los meses diciembre y marzo.
d) Precios:
Los precios varían de acuerdo al lugar de compra del insumo. Se puede comprar en chacra, en mercados mayoristas o en supermercados.
El Cuadro N° 13 muestra el precio del kilogramo de papaya selva en una chacra en Huánuco. A esto se le debe de sumar el embalaje y el transporte. Los precios de los insumos como el montasweet es de USD 23.00 + IGV por kilogramo.
CUADRO Nº 13
PRECIO DE LA PAPAYA EN CHACRA
(Expresado en nuevos soles por kilogramo)
Años |
En Nuevos Soles por Kg. |
1999 |
0.40 |
2000 |
0.43 |
2001 |
0.33 |
2002 |
0.33 |
2003 |
0.35 |
2004 |
0.35 |
2005 |
0.40 |
Perspectivas 2006-2010:
Podemos ver que el precio de la papaya se ha mantenido constante en los últimos 7 años, esperando que se mantenga así y tal vez podría ocurrir un pequeño incremento en el precio debido a la mayor demanda de productos naturales a nivel mundial.
5.5.3. Identificación, precios y condiciones de venta de los proveedores
Los precios de las frutas en el mercado fluctúan según su estacionalidad. De acuerdo con la información disponible, el kilo de papaya se consigue en 0.70 céntimos, mientras que el kilo de camu-camu está en un promedio de 5 soles. El precio de este último es elevado por la estacionalidad en los meses de verano (diciembre a marzo). Por ser un mercado con características informales la venta se realizara con pago al contado, es decir no existe el crédito así se realice una compra en grandes cantidades.
El producto que endulza a nuestra mermelada es el Montasweet que lo provee XYZ S.A., este producto es nacional y su precio es de US$ 23.20 el kilogramo sin incluir el IGV. A este mismo proveedor se le comprará la pectina que es lo que da consistencia a la mermelada, el precio es de US$16.90 sin IGV. Esto es facturable a 30 días.
Los frascos de vidrio y sus respectivas tapas metálicas los compraremos al distribuidor conocido como Soluciones RIC. El precio de 1000 unidades es de S/. 678 incluido IGV. El pago se realiza en una cuenta corriente y es facturable a 30 días.
Las etiquetas las realizaremos con la imprenta SOL S.A.C. el precio por 5000 etiquetas es de Us$ 154.00 Las condiciones de pago es facturable a 30 días.
Las cajas de cartón para colocar los productos se la compraremos a Centro VIC S.A.C., las cajas que compraremos serán de 24 cm de ancho por 32 de largo, el costo es de US$ 192 por 1000 unidades. Las condiciones de pago están sujetas a revisión de crédito pero de ser aprobados seria facturable a 30 días. Los precios no incluyen IGV.
CUADRO Nº 14
PROVEEDORES
Producto |
Empresa |
Condiciones de Venta |
Papaya |
Mcdo. Mayorista de fruta | Contraentrega |
Camu-Camu |
Mcdo. Mayorista de fruta | Contraentrega |
Pectina |
XYZ S.A. |
Factura 30 días |
Montasweet |
XYZ S.A. | Factura 30 días |
Frascos de vidrio y tapas |
Soluciones RIC | Factura 30 días |
Etiquetas |
SOL SAC | Factura 30 días |
Cajas de cartón |
Centro VIC | Factura 30 días |
(PROXIMO BOLETIN: 4ª PARTE DE ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCCION DE MERMELADAS PARA EL MERCADO LOCAL)
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